Ernesto Piedras
La acelerada inflaci\u00f3n y la inminente recesi\u00f3n econ\u00f3mica en M\u00e9xico y en buena parte del mundo ha mermado el dinamismo, atracci\u00f3n y captaci\u00f3n de nuevos usuarios en el mercado de plataformas de video bajo demanda por suscripci\u00f3n (Subscription Video On Demand o SVOD por sus siglas en ingl\u00e9s).<\/p>\n\n\n\n
En t\u00e9rminos de una externalidad positiva, la pandemia deton\u00f3 durante los primeros a\u00f1os un efecto de aceleraci\u00f3n en la contrataci\u00f3n y utilizaci\u00f3n de estas alternativas de acceso a contenidos audiovisuales, hasta alcanzar un crecimiento anual de 18.2% durante el cuarto trimestre de 2020 (4T-2020).<\/p>\n\n\n\n
No obstante, en la primera mitad de 2022 esta din\u00e1mica se redujo a menos de la mitad, para llegar a 8.4%.<\/p>\n\n\n\n
As\u00ed, al segundo trimestre de 2022 (2T-2022), las suscripciones a plataformas SVOD contabilizaron 12.6 millones, equivalente a que 6 de cada 10 internautas o 56.2 millones de mexicanos tienen acceso a un cat\u00e1logo de contenidos originales, exclusivos, encuentros deportivos y otros eventos en vivo, as\u00ed como a un acervo hist\u00f3rico cada vez m\u00e1s vasto de pel\u00edculas y series.<\/p>\n\n\n\n
Huella de Mercado de Plataformas. Hoy los jugadores en el mercado se enfrentan a una creciente diversificaci\u00f3n y competitividad con alternativas que habilitan el acceso a precios reducidos e incluso gratuito a contenidos a trav\u00e9s de anuncios publicitarios. Estas circunstancias han propiciado un cambio de estrategia tarifaria y modelo de oferta de las plataformas por suscripci\u00f3n.
En M\u00e9xico, la continua p\u00e9rdida de suscripciones y la preferencia incremental por otros jugadores de streaming deton\u00f3 el lanzamiento de un nuevo plan \u201cb\u00e1sico con anuncios\u201d por parte de Netflix a un precio reducido ($99 pesos al mes), menor resoluci\u00f3n en los contenidos y un cat\u00e1logo limitado. Al 2T-2022, la participaci\u00f3n de mercado de la plataforma incumbente, hasta ahora puramente SVOD, asciende a 61.1% del total de las suscripciones, una merma de 2.4 puntos porcentuales (pp) respecto al nivel que registraba seis meses atr\u00e1s, al cierre de 2021.<\/p>\n\n\n\n
En franco contraste, Disney+ (12.8% de las suscripciones a SVOD), HBO Max (10.3%) y Amazon Prime Video (7.6%) contin\u00faan registrando adiciones significativas de usuarios, al crecer 0.2, 1.0 y 0.5 pp, respectivamente. Estas plataformas se han enfocado a solidificar una estrategia basada en contenidos atractivos y diferenciados, tarifas promocionales y precios asequibles, empaquetamiento con otras alternativas de acceso a contenidos de audio y de video, as\u00ed como de env\u00edos gratis en compras electr\u00f3nicas, para impulsar su huella de mercado.<\/p>\n\n\n\n
A partir de la implementaci\u00f3n de estas estrategias, la plataforma Star+ ha logrado escalar su participaci\u00f3n de mercado a 2.1% del total de las suscripciones al 2T-2022.<\/p>\n\n\n\n
En el caso de las plataformas nacionales, Claro Video y Blim TV registran una creciente participaci\u00f3n de mercado de 2.8% y 1.6%, respectivamente. Un cada vez mayor n\u00famero de otros jugadores entre los que destacan YouTube Premium, Apple TV+, Paramount+ y Lionsgate+ alcanzan una raz\u00f3n agregada de 1.6% del mercado.<\/p>\n\n\n\n
Prospectiva de SVOD. Desde la incursi\u00f3n de jugadores hist\u00f3ricos en el mercado de contenidos (Disney y Warner Bros. Discovery), el lanzamiento de m\u00e1s alternativas de acceso gratuito con publicidad, as\u00ed como la posibilidad de ver eventos deportivos en vivo, plataformas consolidadas como Netflix han perdido participaci\u00f3n de mercado y se enfrentan a barreras estructurales para expandir su preferencia.<\/p>\n\n\n\n
Ello, aunado a las condiciones econ\u00f3micas adversas, colocan al mercado SVOD en un franco proceso de evoluci\u00f3n y reconfiguraci\u00f3n tarifaria, competitiva y de preferencias. Estas circunstancias se reflejar\u00e1n durante la segunda mitad de 2022 y principios de 2023, con la implementaci\u00f3n de nuevos planes tarifarios, el lanzamiento de nuevas alternativas y su oferta promocional en lo individual o con otras plataformas de acceso a contenidos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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